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准备打新吧,富士康今日申购

来源:http://www.029bingmayong.com 作者:幸运赛车全天计划 时间:2019-09-10 13:14

自今年2月1日富士康工业互联网股份有限公司(即富士康,以下简称“工业富联”,股票代码“601138”)的招股书申报稿上报之后,如今,时隔不足4个月,工业富联将于5月24日正式和投资者见面。据悉,工业富联的每股发行价格为13.77元,将于5月24日进行申购,最终募集资金总额约271亿元,创下了近三年来A股募资总额新高。

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敲定发行价13.77元/股

这里有只“富联”不容错过。

5月22日深夜,工业富联更新披露的招股说明书显示,公司每股发行价格为13.77元,对应市盈率为17.09倍,将于5月24日进行网上和网下申购。

富士康工业互联网股份有限公司于14日早间正式披露首次公开发行A股股票招股说明书、股票发行安排及初步询价公告等文件。其股票代码为601138.SH,股票简称则是工业富联。

据悉,工业富联是通信网络设备、云服务设备、精密工具及工业机器人专业设计制造服务商,为客户提供以工业互联网平台为核心的新形态电子设备产品智能制造服务。根据证监会2012年10月发布的《上市公司行业分类指引》,工业富联隶属于计算机、通信和其他电子设备制造业。而截至5月18日,中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为41.66倍。

据招股书,本次工业富联拟发行约19.7亿股,占发行后总股本的10%, 全部为公开发行新股,不涉及老股转让。保荐人兼主承销商仍由中金公司担任发行。富士康招股书所拟投项目聚焦于八个部分,总投资额272.53亿元。这与此前披露的募集金额相比,没有变化。

据计算,每中一签工业富联,投资者对应所缴纳的金额为1.377万元。若工业富联对应的市盈率达到所属行业最近一个月平均静态市盈率的话,北京商报记者通过计算发现,工业富联的股价有望涨至约33.57元/股,届时需要在上市后收获6个左右的涨停板,投资者的单签收益有望达到约1.98万元。

闪电过会的工业富联始终展现了“不走寻常路”的独角兽风采。

根据工业富联披露的股票发行公告显示,此次申购上限不得超过按其持有上海市场非限售A股股份市值计算的可申购额度上限,且不得超过此次网上初始发行数量的千分之一,即41.3万股。若想要顶格申购,要配413万元沪市市值。

本次发行,工业富联在发行方式、回拨机制、锁定期设置及市盈率上均有重大变化。

财务数据显示,2015-2017年工业富联实现的营业收入分别约为2728亿元、2727.13亿元以及3545.44亿元,当期对应实现归属于母公司股东的净利润分别约为143.5亿元、143.66亿元以及158.68亿元。

首先是发行方式,本次发行采用战略配售、网下发行、网上发行相结合的方式进行。工业富联和中金公司将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标询价。

工业富联在5月23日最新披露的招股书中预计,公司2018年度1-6月营业收入约为1460.6亿-1545.8亿元,同比增长幅度约为6.8%-13.1%;归属于母公司股东的净利润约为53.8亿-56亿元,同比增长幅度约为0.9%-5.1%。

初始战略配售发行数量约为5.9亿股,约占发行总数量的 30%,回拨机制启动前,网下初始发行数量约为9.65亿股,约占扣除初始战略配售数量后发行数量的70%;网上初始发行数量约为4.14亿股,约占扣除初始战略配售数量后发行数量的 30%。

冲击A股科技股市值“一哥”

本次发行网上申购代码为“780138”。 本次网下发行申购日与网上申购日同为 2018 年 5 月 24 日,其中,网下申购时间为 9:30-15:00,网上申购时间为 9:30-11:30,13:00-15:00。5 月 28 日将公布中签结果。

根据工业富联披露的招股书显示,公司此次公开发行约19.7亿股,占发行后总股本的10%。按照13.77元/股的发行价来计算,工业富联发行初始总市值约为2710亿元。经北京商报记者计算,工业富联只需在上市首日顶格涨停,公司市值便可以超过海康威视,成为A股科技股市值新“一哥”。

其次,工业富联的发行或启用回拨机制。具体而言是指:网上、网下申购结束后,工业富联和中金公司将根据总体申购的情况决定是否启用回拨机制,对网下、网上发行数量进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步申购倍数确定。

据了解,截至5月23日收盘,海康威视以约3758亿元的总市值位列A股市值最高科技股。而若工业富联在上市首日收获涨停板,则公司股价升至约19.83元/股,以此股价来计算,工业富联上市首日顶格涨停后对应的市值将达约3900亿元,一跃成为A股市值最高科技股。

回拨机制包含三大原则,即:

另外,按照工业富联所属行业最近一个月的平均静态市盈率来测算,若工业富联股价涨至约33.57元/股,公司市值将突破6600亿元。

最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行;

受工业富联即将上市的影响,工业富联部分概念股也曾遭遇了一轮“爆炒”。诸如,截至5月23日收盘,安彩高科报收9.87元/股,涨幅达7.4%,交易行情显示,自工业富联5月14日披露申购在即的消息后,近8个交易日安彩高科区间累计涨幅达22.3%。据悉,安彩高科第二大股东为富鼎电子,富鼎电子与工业富联的实际控制人同为鸿海精密工业股份有限公司。

在网上发行未获足额申购的情况下,网上申购不足部分向网下回拨;

另外,科创新源在5月23日收涨停板,交易行情显示,近8个交易日科创新源区间累计涨幅达49.73%。不过,信维通信、领益智造、胜宏科技、星星科技等部分工业富联概念股则在5月23日均收跌。资深投融资专家许小恒在接受北京商报记者采访时表示,投资者对独角兽概念股行情炒作不可过于沉迷,还是应回归价值投资正途,寻找基本面与估值匹配的标的。

在网下发行未获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,将中止发行。

募资总额创近三年来新高

另外,值得注意的是锁定期设置的改变。三种发行方式的锁定期设置各不相同。

工业富联的募资总额一直以来备受市场关注。在证监会对工业富联下发的IPO批文中还曾出现了未披露募资总额的罕见现象,因此,工业富联也曾被市场一度认为募集资金面临缩水。但根据工业富联披露的招股书来看,公司最终募集资金总额约271亿元,扣除发行费用4亿元后,募资净额约267亿元,该募集资金总额与最初拟募资金额约273亿元相差不大。值得一提的是,工业富联此次的募资总额创下了A股市场近三年来的新高。

网上发行的股票无流通限制及锁定安排,上市交易之日起即可流通。

根据数据统计显示,工业富联约271亿元的募资总额位列A股历史IPO募资总额的第12名,其中,自2015年国泰君安IPO募资约300亿元之后,工业富联是近三年A股市场募资额最高的新股。

网下发行中,每个配售对象获配的股票中,30%的股份无锁定期,自本次网上发行股票在上交所上市交易之日起即可流通;70%的股份锁定期为12个月,锁定期自本次网上发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。

据了解,工业富联此次募集资金在扣除发行费用后,拟投入募集资金约263.92亿元用于20个投资项目,拟另投入募集资金3.24亿元用于补充营运资金。具体来看,募集资金在扣除发行费用后拟主要聚焦于工业互联网平台构建、云计算及高效能运算平台、高效运算数据中心、通信网络及云服务设备、5G及物联网互联互通解决方案、智能制造新技术研发应用、智能制造产业升级、智能制造产能扩建8个部分进行投资,共计20个投资项目,以及补充营运资金。

战略投资者获配的股票中,50%的股份锁定期为12个月,50%的股份锁定期为18个月。其中,为体现与工业富联的战略合作意向,部分投资者可自愿延长其全部股份锁定期至不低于36个月。

工业富联表示,若此次实际募集资金净额不能满足上述投资项目及公司营运资金的实际需求,不足部分由公司通过银行贷款或自筹资金等方式解决。

4每股13.84元,发行市盈率低了

工业富联拟采用“战略配售+网下部分锁定”创新发行成为市场热议的焦点。在业内人士看来,工业富联的这种创新发行方式对于即将通过CDR发行的巨无霸公司有很大的借鉴意义。

最后,按照工业富联如今272.53亿元的募资总额和对应19.7亿股的发行数量,则其新股申购价约为每股13.84元,发行市盈率约17倍多,不仅低于23倍,更加低于其所属的“计算机、通信和其他电子设备制造业行业”44.18倍的市盈率。

据了解,工业富联此次发行拟采用向战略投资者定向配售、网下向询价对象询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。初始战略配售发行数量约为5.9亿股,约占发行总数量的30%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据“回拨机制”的原则进行回拨。回拨机制启动前,网下初始发行数量为9.65亿股,约占扣除初始战略配售数量后发行数量的70%;网上初始发行数量为4.14亿股,约占扣除初始战略配售数量后发行数量的30%。

在东北证券 首席投资顾问郭峰看来,工业富联的发行定价符合IPO规定,从市盈率看,上市后有一定溢价空间,不过其预期股价不宜太高。

此前有消息称,工业富联已完成IPO战略配售投资者的初步遴选,BAT等互联网巨头企业大概率入选战略配售名单。在许小恒看来,工业富联此次引入战略投资者配售可有效减少发行新股带给二级市场的冲击,维护上市后二级市场稳定,也让更多投资者享受到“独角兽”的红利。

募资额没变,相当于0.84个药明康德

据招股书,工业富联本次发行所募集资金总额达272.53亿元,主要投向下列八大项目:

一、工业互联网平台构建

二、云计算及高效能运算平台

三、高效运算数据中心

四、通信网络及云服务设备

五、5G 及物联网互联互通解决方案

六、智能制造新技术研发应用

七、智能制造产业升级

八、智能制造产能扩建

虽然工业富联的简称“去富士康化”、强调工业互联网,但是定睛细看,工业互联网平台构建投资金额仅占募资总额的7.77%,即使算上相关的基础设施建设等项目,该部分占比也仅为36.47%,本次募资的主流投向仍然是智能制造产业的升级、研发和扩产,占比为63.53%。招股书显示,工业富联投资的智能制造主要是指高端手机精密件和智能手机精密机构件等产品类型。

IPO日报统计发现,自4月起,获批文的企业中,此前仅汉嘉设计一家企业募资额没有“打折”,而其募资总额仅为2.38亿元,与工业富联272.53亿元的募资额简直有天壤之别。

IPO日报算了一笔账,按照前述发行安排,如果实际的战略配售比例不发生重大变化,则无锁定期、上市即可流通的网上发行总比例约占整体发行的21%,其对应的募资总额则为57.23亿元,相当于2.69个药明康德无锁定期流通股的募资额。

与募资额缩水近六成的药明康德不同,工业富联获得批准的募资额足以笑傲江湖。

据不完全统计,272.53亿元的募资金额在A股的募资金额排行榜中,可以排到十二的位置。不过,排名靠前的上市公司绝大多数为大型央企,工业富联作为一家台资背景的民营企业,刷新了历史纪录。

除此之外,272.53亿元的募资金额超过吉祥航空、德邦股份 、昆仑万维、燕京啤酒 等A股知名上市公司目前的市值,相当于0.84个药明康德。

有市场人士分析,募资总额未缩水或许与工业富联发行时设置锁定期有关,从而一定程度上减弱了巨量抛售带来的市场震荡。

东北证券首席投资顾问郭峰在接受《国际金融报》记者采访时表示,发行时增加锁定期有利于缓解上市后的压力,通常情况下,大体量新股入市会对市场造成冲击,引入锁定期在短期内能起到减缓冲击的作用,从而在一定程度上实现对中小投资者的保护。

不能忽略的是,独角兽工业富联高额募资背后,自然有着同样高额的发行费用。招股书显示,工业富联本次发行费用包括承销及保荐费、律师费、审计验资费、信息披露费及发行手续费等。其中,承销及保荐费根据实际募集资金总额的1.26%计算确定,为3.43亿元;律师费为1580万元;审计验资费为3398.11万元;与本次发行相关的信息披露费为448.11万元;除印花税将根据实际募集资金总额确定外,其他发行手续费合计327.31万元。综合来说,发行费用高达4亿元。

总市值轻松赶超格力电器 ,7个一字板,市值进入前十

与此同时,相比于独角兽药明康德需要连续21个一字板,才能比肩“医药股”市值第一的恒瑞医药 ,工业富联上市市值轻松达到2725.3亿元,超过恒瑞医药,进入A股市值前25名,上市首日只需上涨7.24%,即可轻松超过格力电器。

统计显示,今年上市新股平均有6.9个一字涨停板,按月度进行统计,1月上市新股平均一字涨停板数量有7.67个,2月上市新股连板数量骤降,平均涨停板数量4.8个,3月新股连板数量平均7.3个,4月上市的新股平均一字板数量有8.3个。

▲A股5月14日收盘市值排名

以此来看,只需达到今年上市新股平均一字涨停板,工业富联市值就会接近招商银行 ,进入A股市值前十名。

(原标题:我叫工业富联,不是富士康了!准备打新吧!只要坐等七个一字板,公司就能跻身市值前十……)

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